钛白需求逐步转淡 钛矿价格为何持续走高

2019年前三季度钛白粉市场经历涨跌涨三个阶段,虽近期价格稳中有升,然而市场价格较去年依旧低1500元/吨左右,而钛矿价格近期却持续上行,其中攀矿价格较去年同期价格基本持平,进口钛矿价格较去年同期有较大幅度增长,其中优质钛矿高位报价较去年同期报价高达70美元/吨,今年价格涨幅约在47%。

 钛白成本压力大,今年硫酸价格下滑,对钛白粉生产成本稍有缓解。然而北方天气逐步转冷,北方市场逐步进入淡季,钛矿价格仍在持续上行。

 钛白市场后期转淡,为何原料钛矿价格持续走高?

 从供应端来看:

 进口钛矿:

 根据涂多多数据显示,2019年上半年中国进口钛矿约111万吨,较去年同期减少32%,1-8月中国累计进口钛矿167.69万吨,较去年同期减少约52万吨,同比减少23.61%。

 进口钛矿大幅减少主要因钛矿资源枯竭加之国家对放射元素的管制。今年贝斯资源肯尼亚原矿区资源枯竭、Sibelco Australia 2019年年底停产,Melinor谷德康项目停产;越南钛矿出口仍未有配额,印度私有矿企业出口依旧受限,加之中国对放射性元素管制,澳大利亚、南非、越南等地钛中矿均不同程度出现质量超标禁止进口,今年进口钛矿大幅度减少。

 国产钛矿:

 国产钛矿产量较去年有大幅提升,所以价格较去年未有大幅提升。

 其中攀西矿据统计,今年上半年攀枝花地区中小厂钛矿产量较去年有翻倍增长,去年上半年攀枝花地区周边中小厂产量约在20万吨,今年在40余万吨。

 攀枝花地区钛矿产量提升主要有以下几点:

 1、铁矿(616, 5.00, 0.82%)价格上涨,中小选厂复工多;

 2、环保力度减弱,市场开工有所增高;

 3、攀钢今年外委矿需求较去年提升,钛矿产量同比有所增加。

 新疆钛矿产量今年上半年产量在14.5万吨,去年全年在18万吨,但新疆钛矿磷高,下游只能参配使用,对市场影响整体不大。

 国产钛矿产量增长难以弥补部分进口钛矿缺口。并且国产钛矿钙镁含量高,国内氯化法生产需要低钙镁钛原料,国产钛矿无法代替进口钛矿生产。而近日攀西钛矿价格再次上涨,也主要因为供应缩紧。

 需求端:

 钛矿主要应用钛白粉生产,拿钛白产量来说,根据涂多多统计,2019年1-9月累计产量231.60万吨,较去年同期增长约10万吨,同比增长4.72%。预计今年有10余万吨增长。

 钛材市场较好,海绵钛市场价格供不应求,对原料需求也在增加。

 需求增长,供应缩减,所以今年钛矿价格也是持续上行。

 钛矿为何依旧看好?

 进口钛矿:

 氯化冶金生产四氯化钛的方法主要有竖炉氯化法、沸腾氯化法、熔盐氯化法。竖炉氯化法流程长、产能小、劳动量大基本被淘汰。沸腾氯化法生产能力易扩大,三废易处理等特点比熔盐法较为先进,国内氯化法生产也主要以沸腾法为主,然而沸腾氯化法对原料要求的钙镁比较苛刻,要求低钙镁钛矿。

 而今年国内氯化法新建产能陆续释放,而莫桑比克与塞内加尔的钛精矿是国际公认为氯化法最优质原料,品位高、钙镁含量低(CaO、MgO<0.01%),一直处于供不应求的状态。

 今年国内新建氯化法产能释放,对优质钛原料大幅增加,拿龙蟒佰利联举例,去年企业6万吨氯化法钛白,今年焦作地区产能扩大30万吨,加上云南新立6万吨氯化法钛白,对优质氯化法钛原料需求有成倍增加,今年宜宾天原的氯化法投产,新疆湘晟等企业氯化法产能释放,海绵钛市场需求提升,对原料需求也在增加。而市场仍有大量氯化法在建产能,新矿山的开采也会面临各种问题,优质氯化法钛原料价格继续被看好。

 攀西钛矿:

 1、因为进口钛矿价格持续上涨,下游钛白厂也在调整用矿比例,对攀矿需求量增加;

 2、9月起,攀钢钛业要求铁、钛产品外委加工企业必须按合同约定足额返还钛精矿,导致前期向攀钢返量不足的外委企业均暂停外销数量,目前攀枝花地区钛精矿供应数量已出现紧缺。也造成近期价格上涨;

 4、原矿价格高,中矿成本高,若按照目前850元/吨中矿价格出厂价格,市场价格1300元/吨基本无利润;

 5、国庆过后,钛白开工率提升,钛矿需求增加,

虽钛白粉市场逐步进入淡季,然而钛矿供应紧张,价格仍会高位运行,对钛白价格也有一定支撑。

2019年钛白粉十大品牌

1Chemours科慕

科慕化学(上海)有限公司

上海市松江高科技园区寅西路450号

受母公司及其授权管理的中国境内外企业的委托,为其提供经营决策、资金运作和财务管理、研究开发和技术支持、承接本公司集团内部的共享服务及境外公司的服务外包、货物分拨等物流运作、市场营销服务及上述服务相关咨询服务;国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理;区内商务信息咨询服务、区内商品展示、区内商业性简单加工;从事化工产品(详见许可证)、机动车零部件、仪器仪表、机械设备及其零件、清洁用品、饲料添加剂的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及其他相关配套业务;兽药经营;化学品、涂料及塑料制品的研发(限分支机构经营)和技术支持。

2龙蟒佰利

龙蟒佰利联集团股份有限公司

河南省焦作市中站区冯封办事处

经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,化工产品(不含化学危险品及易燃易爆品)的生产、销售;铁肥销售;硫酸60万吨/年的生产(生产场所:中站区佰利联园区内)、销售(仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸);氧化钪生产;设备、房产、土地的租赁。

3中核钛白

中核华原钛白股份有限公司

江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号

生产经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发电、硫酸渣,化工新产品研制、开发、生产、销售,化工工程设计,化工设备设计、加工制作,技术开发、咨询、转让、服务(国家限定的除外)。

4攀枝花

攀钢集团钛业有限责任公司

四川省攀枝花市东区向阳村·攀钢集团有限公司

生产、销售化工产品(含危险品)(按许可证许可范围及期限从事经营);加工、销售钛原料;生产、销售钛白粉、钛合金、海绵钛、钛金属及其制品、钢锭、钢坯、金属材料及制品;钛产业技术开发、技术咨询、技术转让;钛产品检测化验服务;机械设备、电气设备维修服务;仓储、货运代理服务;进出口贸易;矿产品加工、销售;销售:五金、交电、劳保用品。

5生生

济南裕兴化工有限责任公司

山东省济南市天桥区新材料产业园区裕兴路100号

易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品、氧化剂、有机过氧化物(不含剧毒品,成品油,第一类易制毒和第二类监控化学品)的批发(无仓储);硫酸、废硫酸、石膏的制造、销售;余热发电;普通货运(以上经营项目有效期限以许可证为准);钛白粉、硫酸钠、硫酸亚铁的制造、销售;销售:碱式硫酸铬,矿石;皮革产品的开发、加工、自销及技术咨询服务;进出口业务;铁路货物运输(凭许可证经营)、铁路租赁、货物装卸、场地租赁、厂房租赁。

6南南

南京钛白化工有限责任公司

江苏省南京市化学工业园区大纬东路229号

化工产品及原料(硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品)生产、销售;橡胶制品、塑料制品和化工机械研发、生产和销售,提供相关咨询和技术服务;汽车配件、五金、建筑材料销售;室内装饰工程施工;仓储服务(仅限分支机构经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

7东佳

山东东佳集团股份有限公司

山东省淄博市博山区秋谷横里河55号

硫酸生产、销售(有效期限以许可证为准);钛白粉、硫酸亚铁、硫酸铵、聚合硫酸铁、氧化钪、碱性污水专用净水剂生产、销售;钛矿、高钛渣销售;电力生产;机械设备(不含九座以下乘用车)加工、安装;塑料焊接、维修;房屋维修;机械设备(不含九座以下乘用车)及管道防腐处理;物业管理;货物进出口。

8宁钛

宁波新福钛白粉有限公司

浙江省宁波市化学工业区跃进塘路1号(镇海蟹浦)

钛白粉、亚铁液体副产品(危险化学品除外)、亚铁固体副产品(危险化学品除外)、聚合硫酸铁(固体、液体)、硫酸铝铁、新型催化材料及助剂、其他环保产品、塑胶制品的制造、加工;化工产品(除危险化学品)、矿产品的批发、零售;以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。

9安纳达ANNADA

安徽安纳达钛业股份有限公司

安徽省铜陵市铜官大道南段1288号

一般经营项目:生产和销售系列钛白粉及相关化工产品(不含危险品)。

10金海

山东金海钛业资源科技有限公司

山东省滨州市无棣县埕口镇鲁北高新技术开发区

钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售;备案范围内的进出口业务。