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明年全球聚乙烯市场依旧严峻

2019-12-23 21:22| 发布者: shanglibie| 查看: 275| 评论: 0

摘要: 据ICIS网站12月19日巴塞罗那报道 由于美国产能扩张,全球聚乙烯(PE)市场在2019年已经处于供过于求的状态,2020年将面临更大的压力,因为更多的新产能将投入生产。根据ICIS供需数据库,2019年全球将启动总计690万吨/年的聚乙烯产能。到2020年将有830万吨/年的产能投入生产,中国和美国分别为480万吨/年和160万吨/年。2019 ...

据ICIS网站12月19日巴塞罗那报道 由于美国产能扩张,全球聚乙烯(PE)市场在2019年已经处于供过于求的状态,2020年将面临更大的压力,因为更多的新产能将投入生产。

根据ICIS供需数据库,2019年全球将启动总计690万吨/年的聚乙烯产能。到2020年将有830万吨/年的产能投入生产,中国和美国分别为480万吨/年和160万吨/年。

2019年,美国页岩气生产商从其新设施中出口的油量不断增加。随着他们为实现这一目标而降价,一些地区出现了价格战,价格跌至2008年金融危机后的最低点。美国以乙烷为基础的一体化聚乙烯生产商享有世界上一些最低的原料成本,因此有进一步降价的空间,并仍然保持盈利能力。


截至2018年年底,全球聚乙烯产能将增加到约11735万吨。从2018年全球聚乙烯产能占比来看,东北亚、北美、中东、西欧及东南亚地区的聚乙烯产能列居前五,占比分别为25.43%、21.96%、18%、11.82%和8.44%,这五个地区的聚乙烯产能全球总占比高达85.65%,基本上汇聚了全球聚乙烯的主要供应地和消费地。

2010-2018年全球聚乙烯产能年均增速4.09%,环比2010年增长32.58%,增长点主要来自中东、东北亚、东南亚、南亚及北美地区,其中北美、中东和东北亚地区产能增加较多,增加量分别为566.3万吨、803万吨和919.5万吨,年均增速分别为2.84%、7.3%和6.17%;东南亚和南亚地区产能有所增加,增加量分别为271.4万吨和323.2万吨,年均增速分别为12.36%和6.1%。另外,非洲及独联体地区产能亦有小幅增加,分别为41.8万吨和82.5万吨。反观西欧、中欧、南美地区,产能不增反减,缩减量分别是111.4万吨、9万吨、4.2万吨。

往后再看几年,预计2022年全球聚乙烯产能继续攀升到13697万吨,环比2018年增加1962万吨。从增速上来看,2022年聚乙烯产能环比2018年增长16.72%,2022年聚乙烯产能环比2010年增长高达54.74%。增加的聚乙烯产能仍然主要来自东北亚、北美、东南亚及中东地区,增加的聚乙烯产能分别为613万吨、636万吨、218万吨和169万吨,年均增速分别为4.73%、6.91%、5.02%和1.91%。

2022年,北美、南美、西欧、中欧、独联体、中东、非洲、南亚、东北亚、东南亚等地区的聚乙烯产能预计分别为3213.8万吨、419.3万吨、1387.1万吨、189.2万吨、542.8万吨、2281.6万吨、181.8万吨、675.9万吨、3597万吨、1208.1万吨,其中产能全球占比排名前五的地区分别是东北亚、北美、中东、西欧及东南亚地区,占比分别为26.26%、23.46%、16.66%、10.13%和8.82%,这五个地区的聚乙烯产能全球占比高达85.33%,环比2018年回落0.32%。

纵观2010—2022年全球聚乙烯产能各地区分布,我们可以发现排名前三位的地区由东北亚、北美及西欧转变到东北亚、北美及中东。中东地区凭借丰富的地下原油资源兴建了不少石油炼化一体化项目,主要集中在沙特阿拉伯、伊朗及阿联酋等海湾国家,具体的产能由2010年1309.4万吨增长到2022年2281.6万吨。2010年以来,东北亚、北美及中东地区引领全球聚乙烯产能不断增长,其中的增长点主要来自中国煤化工项目的兴起和石化产业的扩能与升级、中东的油气资源利用及美国的页岩气革命带来的乙烷裂解项目。中东地区近几年也投放了不少装置,如2017年投产了3套装置,分别是沙特阿拉伯Sadara的35万吨LDPE装置、阿联酋Petro-Rabigh的15万吨全密度聚乙烯装置及伊朗Kordestan的20万吨LDPE装置。北美地区自美国页岩气革命以来,投产不少乙烷裂解制乙烯项目,包括2017年投产的加拿大Nova Chemical的30万吨LDPE装置、美国Braskem的45万吨HDPE装置及陶氏化学的35万吨茂金属M-LLDPE装置。2018—2022年,美国的聚乙烯产能还会有一波投放浪潮,主要是ExxonMobil、Formosa plastics、Sasol及Shell装置。


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