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中材科技2019年年度报告摘要-主要业务或产品

2020-3-18 16:03| 发布者: wenti| 查看: 219| 评论: 0|来自: 深交所

摘要: 报告期内,公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向,以“做强叶片、做优玻纤、做大锂膜”的产业发展思路,集中优势资源大力发展风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜三大主导产业,同时从事高压复合气瓶、膜材料及其他复合材料制品的研发、制造及销售。(一)风电叶片业务1、主要业务概述公司从事风电叶片的研发 ...

报告期内,公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向,以“做强叶片、做优玻纤、做大锂膜”的产业发展思路,集中优势资源大力发展风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜三大主导产业,同时从事高压复合气瓶、膜材料及其他复合材料制品的研发、制造及销售。

(一)风电叶片业务

1、主要业务概述

公司从事风电叶片的研发、制造、销售及服务,产品下游客户为风电机组整机商,终端用户为风电场开发商。公司目前具备年产8.35GW风电叶片生产能力,拥有北京延庆、甘肃酒泉、吉林白城、内蒙锡林、江苏阜宁、江西萍乡、河北邯郸等七个生产基地,从北到南、从东到西,覆盖了国内所有目标客户市场;拥有独立自主的设计研发能力,具备1MW-8MW的6大系列产品,适用于高低温、高海拔、低风速、沿海等不同运行环境。

2019年,受国内风电政策影响,风电行业景气度提升,市场需求大幅增长。据彭博新能源统计数据,国内全年风电新增装机27.9GW。公司风电叶片产业持续优化产能布局及产品结构,深度挖掘客户需求,深耕国内市场,拓展国际市场,自主研发的前瞻性创新产品引领行业技术进步及市场需求,报告期内合计销售风电叶片7.94GW,实现销售收入51.7亿元,净利润4亿元,市场占有率稳中有升,继续保持国内市场龙头地位。

2、经营模式

(1)采购模式

风电叶片主要原材料为玻璃纤维和树脂。公司建立招标采购体系,对主要原材料进行年度招标采购,确保供应商在价格、品质、服务等综合实力最优;搭建母子公司统一集中采购平台,对子公司的物资采购计划和资金计划进行集中管理控制,进一步提高原材料采购的议价能力,确保公司物资采购工作的协调、统一;推行“寄售”采购模式,对主要原材料实行“零库存”管理。

(2)销售模式

风电叶片下游客户为风电机组整机商,市场集中度相对较高。公司在销售工作方面重点维护大客户,同时大力开拓新市场及国际客户。2019年,公司客户结构进一步优化,在国内市占率前两位的整机厂商的供应体系中占据绝对优势,并承担其海外项目叶片供应;同时,江苏阜宁国际化工厂及海外研发中心为依托,积极推进国际化布局,持续深化与国际一流整机商的合作,供货数量实现新的突破,进一步提升国际竞争力。

3、行业情况

2019年,全球风电市场发展良好,风电行业前景向好,以风能为代表的清洁能源占比将持续增长。国内市场随着国家风电政策的落地以及风电企业技术水平的提升,风电行业正全面进入竞价时代。同时,随着技术和供应链日益成熟,风机叶片大功率、大型化逐步成为发展趋势,产品迭代速度逐步加快。未来,随着具备技术、规模和服务等综合竞争能力的企业将脱颖而出,市场份额进一步扩大,行业集中度进一步提高。海上风电已基本具备大规模开发条件,海上风电市场逐渐增量,根

据国家《风电发展“十三五”规划》,到 2020年底,全国海上风电力争累计并网装机容量达到 5GW 以上,开工建设规模容量达到10GW。同时,中国风电设备企业技术进步以及低成本优势,将吸引国际整机企业更多的寻求和深化与中国零部件供应商的合作伙伴关系,具备设计能力和综合竞争优势的独立零部件厂商将会迎来更大的发展空间。中材叶片作为行业龙头,有望持续保持在国内市场的竞争优势,全面拓展海上、海外市场,进一步提升市场份额和国际品牌形象。

(二)玻璃纤维业务

1、主要业务概述

公司从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售。玻璃纤维年产能突破90万吨,产品包括粗纱、细砂、短切纤维、耐碱纤维、缝编织物等类别,广泛应用于交通运输、电子电器、风力发电、建筑、管道、航空航天等国民经济各个领域。


2019年,玻璃纤维行业受新增产能及中美贸易摩擦影响,行业景气度下降,竞争形势加剧。公司玻璃纤维产业持续优化产能结构,同时根据市场需求及新材料发展趋势积极调整产品结构,深入推进降本增效,抗风险能力显著增强,在市场竞争加剧的情况,仍保持了较好的盈利水平。报告期内合计销售玻璃纤维及其制品92.4万吨,实现营业收入59.4亿元,净利润8.3亿元。

2、经营模式

(1)采购模式

玻璃纤维主要原材料为叶蜡石、高岭土、石灰石、硼钙石等,主要燃料为天然气。公司实行统一采购、统一定价、统一调剂的采购模式,并通过与资源型原材料供应商签订战略合作协议或参股合作的形式锁定上游资源,通过技术支持、技术服务等形式提高原料质量,构建了稳定的原材料战略保障体系,满足生产所需。

(2)销售模式

公司主要采用直销和代理两种销售方式,国内市场的产品约80%采用直销的方式,约20%采用经销商代理的方式。销往海外的产品中约60%采用直销的方式,约40%采用代理的方式。公司在北美、南非、欧洲等地设有销售公司或办事处,加强对海外市场的市场开发和直销力度。

3、行业情况

玻璃纤维具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能,是一种优良的功能材料和结构材料。目前,玻璃纤维已成为工业发展不可缺少的新材料,广泛应用于建筑与基础设施建设、交通运输、风力发电、电子电气、新能源等领域中。

玻璃纤维优异的产品性能及功能可设计性决定其下游应用广泛,且应用领域在不断拓展延伸,促进玻璃纤维行业需求长期以来保持增长态势。未来,随着玻纤在交通运输、电子、风电等新兴领域渗透率不断提升,玻璃纤维的行业需求结构升级将进一步拓展其发展空间。从供给格局来看,全球玻璃纤维市场已形成寡头垄断格局,市场集中度高,行业存在较高的技术、资金和政策壁垒。就全球市场而言,目前前五大玻璃纤维企业合计的市场占有率约为70%。随着中国玻璃纤维行业的异军突起,包括泰山玻纤在内的中国玻璃纤维行业三大巨头成为国际玻璃纤维市场的新寡头,合计占有全球市场40%左右的份额。就国内市场来看,中国玻璃纤维三大巨头产量占全国总产量60%以上,随着环保要求的日趋严格以及较高的资金、技术壁垒,行业领军企业竞争优势将更加凸显,市场集中度有望进一步提升。泰山玻纤为全国前三、全球前五的玻璃纤维制造企业,产品结构优势明显。报告期内,泰山玻纤根据市场需求变化及时调整产品结构,风电纱及风电织物、高强高模玻璃纤维及热塑产品销量较上年同期均实现大幅增长。

(三)锂电池隔膜业务

1、主要业务概述

公司大力发展锂电池隔膜产业,锂电池隔膜是新能源电池生产的关键材料,是产业链的重要组成部分,其终端产品广泛的应用于数码产品、动力能源、储能电站三大领域。

锂电池隔膜是一种高分子材料,生产工艺主要分干法工艺和湿法工艺。其中,随着电池对容量、安全性等各类性能要求的提升,湿法隔膜具备的穿刺强度高、厚度更薄、孔径分布均匀等优势越发明显,逐渐成为市场的主流工艺产品。公司在原有PTFE薄膜制造技术基础上,采用先进的湿法双向同步拉伸工艺制备高性能微孔隔膜。

2019年,中材锂膜在山东滕州建设的锂电池隔膜一期项目4条年产6,000万平米生产线运行状态良好,产品性能优越,同时投资15.5亿元启动二期“年产4.08亿平方米动力锂电池隔膜生产线” 项目建设。在自建的同时,公司向湖南中锂增资9.97亿元取得其60%股权,通过外延发展,迅速扩大产能规模,提升市场份额。2019全年中材锂膜和湖南中锂合计销售锂电池隔膜近4亿平米。报告期内,公司锂膜产业实现营业收入3.5亿元(湖南中锂于2019年9月起并表),净利润约6,000万元。

2、行业情况

在低碳经济理念深入人心,新能源、新材料及新能源汽车产业化发展的大背景下,锂电池产业迎来良好的发展机遇。随着新能源汽车技术的创新驱动,优势逐步凸显,预计未来几年新能源汽车产销量将继续保持高增长。近年以来,随着国内补贴持续大幅退坡叠加行政壁垒消除,市场全面开放,锂电池产业链已进入全方位竞争阶段,隔膜作为锂电池最核心的材料之

一,正处于战略机遇期。

未来锂电池隔膜的发展趋势是越来越薄,湿法涂覆隔膜符合锂电池能量密度提升的需求。国内新能源汽车快速发展驱动国内湿法锂电池隔膜需求快速增长,随着技术工艺水平不断提升,国内隔膜厂商已开始逐步打破日韩隔膜企业市场主导地位,实现部分国产替代。

公司完成收购湖南中锂之后,目前已具备锂电池隔膜产能超过9亿平米,稳居行业前列,已成为国内主流电池企业的核心供应商,同时,积极开拓国外主流电池企业,已实现批量供货,未来盈利能力有望继续提升,成为公司新的利润增长点。


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