比亚迪半导体引入战略投资者，投前估值75亿元

2020年5月26日,本公司召开第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于控股子公司引入战略投资者的议案》,同意本公司及比亚迪半导体与深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳红杉智辰投资合伙企业(有限合伙)、启鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)、中电中金(厦门)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中金浦成投资有限公司、中金启辰(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中金传化(宁波)产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、联通中金创新产业股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)、先进制造产业投资基金(有限合伙)、深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业(有限合伙)、Himalaya Capital Investors, L.P.、厦门瀚尔清芽投资合伙企业(有限合伙)、深圳中航凯晟汽车半导体投资合伙企业(有限合伙)、深圳市鑫迪芯投资合伙企业(有限合伙)(以上合称“本轮投资者”)签署《投资协议》、《股东协议》及其附件和相关补充协议(若有),本轮投资者按照目标公司的投前估值人民币750,000.00万元,向比亚迪半导体合计增资人民币190,000.00万元,其中人民币7,605.005865万元计入比亚迪半导体新增注册资本,人民币182,394.994135万元计入比亚迪半导体资本公积,本轮投资者合计取得比亚迪半导体增资扩股后20.2126%股权。本次增资扩股事项不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交本公司股东大会审议。

交易对方基本情况

(一)深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

成立时间: 2019年9月29日

认缴出资额:人民币200,100万元

执行事务合伙人:深圳红杉安泰股权投资合伙企业(有限合伙)

注册地址:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区共和工业路西发B区旭生研发大厦5层520-7

经营范围:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)

(二)深圳红杉智辰投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

成立时间:2020年4月7日

认缴出资额:人民币11万元

执行事务合伙人:深圳红杉安泰股权投资合伙企业(有限合伙)

注册地址:深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦国际中心A座2910-B11

经营范围:项目投资;创业投资服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询;商务信息咨询。

(三)中金浦成投资有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2012年4月10日

注册资本:人民币50,000万元

法定代表人:刘健

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦29层2904A单元

经营范围:投资管理,投资咨询,从事货物及技术的进出口业务,国内货物运输代理服务,仓储(除危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

方可开展经营活动)

(四)中电中金(厦门)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

成立时间:2018年5月22日

认缴出资额:人民币282,100万元

执行事务合伙人:中电中金(厦门)电子产业股权投资管理有限公司

注册地址:厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼203-101

经营范围:在法律法规许可的范围内,运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资。

(五)启鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

成立时间:2019年3月18日

认缴出资额:人民币302,400万元

执行事务合伙人:中金资本运营有限公司

注册地址:厦门市湖里区金山街道云顶北路16号308单元A389

经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务;投资咨询(法律、法规另有规定除外)。

(六)中金启辰(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

成立时间:2017年6月7日

认缴出资额:人民币282,030万元

执行事务合伙人:中金资本运营有限公司

注册地址:常熟市联丰路58号4楼401室

经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(七)中金传化(宁波)产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

成立时间:2019年9月25日

认缴出资额:人民币300,000万元

执行事务合伙人:中金资本运营有限公司

注册地址:浙江省宁波市鄞州区首南西路88、76号B幢1屋898室

经营范围:实业投资、投资管理、投资咨询;以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(八)联通中金创新产业股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

成立时间:2018年12月3日

认缴出资额:人民币240,604万元

执行事务合伙人:联通中金股权投资管理(深圳)有限公司

注册地址:深圳市福田区福保街道福保社区市花路南侧长富金茂大厦1号楼3701Q

经营范围:一般经营项目是:投资管理、股权投资、受托资产管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

(九)先进制造产业投资基金(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

成立时间:2015年5月11日

认缴出资额:人民币2,200,000万元

执行事务合伙人:国投创新投资管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区乳山路227号2楼C区206室

经营范围:股权投资,投资管理,咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(十)深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

成立时间:2016年8月18日

认缴出资额:人民币201,700万元

执行事务合伙人委派代表:于猛

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营范围:受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资;投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);投资顾问、企业管理咨询(以上均不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

(十一)Himalaya Capital Investors, L.P.

企业性质:有限合伙企业

成立时间:2004年7月8日

执行事务合伙人:LL Group, LLC

注册地址:251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808 USA

经营范围:投资证券和其他金融工具,并从事普通合伙人认为利于推进合伙企业投资计划,利于维持或管理合伙企业的所有其他合法活动。

(十二)厦门瀚尔清芽投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

成立时间:2020年2月22日

认缴出资额:人民币50,100万元

执行事务合伙人:宁波梅山保税港区迪锐投资管理合伙企业(有限合伙)

注册地址:厦门市集美区杏林湾路492号2101单元B27

经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务;投资咨询(法律、法规另有规定除外);企业管理咨询。

(十三)深圳中航凯晟汽车半导体投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

成立时间:2020年5月12日

认缴出资额:人民币15,000万元

执行事务合伙人委派代表:陈晨

注册地址:深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2007号创新广场裙楼223-6

经营范围:创业投资,创业投资业务;投资咨询(不含限制项目)(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

(十四)深圳市鑫迪芯投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

成立时间:2020年5月8日

认缴出资额:人民币1,000万元

执行事务合伙人:深圳市鑫迪咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北街道荔村社区振兴路120号赛格科技园4栋西

4层C(A-D轴与4-7轴4B37房)

经营范围:一般经营项目是:创业投资业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)