神马股份：拟20.86亿元收购尼龙化工37.72%股权

上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券方式购买公司控股股东中国平煤神马集团持有的尼龙化工公司 37.72%股权,本次交易完成后,尼龙化工公司将成为上市公司的控股子公司。

根据截至交易基准日标的公司的评估值并经交易双方协商一致,确定本次交易标的资产的交易价格为 208,617.35 万元,其中,以发行股份方式支付的交易对价为 166,893.88 万元,占交易价格的 80%;以发行可转换公司债券方式支付的交易对价为 41,723.47 万元,占交易价格的 20%。

本次交易标的资产的评估报告尚未履行完毕国有资产监督管理部门的备案程序,若经国有资产监督管理部门备案的评估结果发生变化,本次交易的交易价格将同步调整,最终对价支付方式对应的支付金额亦将随之调整。

同时,上市公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份及可转换公司债券募集配套资金,募集配套资金总额不超过 100,000.00 万元,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份和可转换公司债券方式购买资产交易价格的100%,且发行股份数量(含发行可转换公司债券初始转股数量)不超过上市公司本次交易前总股本的 30%。本次募集配套资金扣除本次交易中介机构费用及其他相关费用后将用于标的公司项目建设及上市公司偿还债务。

河南神马尼龙化工有限责任公司是中国平煤神马集团控股子公司,是上世纪90年代引进国际先进技术和成套设备建设而成,拥有尼龙66盐成套生产技术的大型化工企业,是国家863计划“对位芳纶及应用关键技术研究“项目的承担单位。先后获得“高新技术企业”、“河南省绿色企业”、“安全生产标准化二级企业(危化)”、“省级文明单位”等荣誉称号。

公司位于河南省平顶山市高新技术开发区内,占地面积约53万平方米,注册成立于1996年,注册资本22.5亿元。生产过程全部采用先进的DCS控制系统,主要生产和经营尼龙66盐及己二酸、己二胺、环己醇、环己烷、硝酸等。产品广泛应用于针织品、工业丝、轮胎帘子线、工程塑料、聚氨酯和食品添加剂等生产领域,产品远销美国、欧盟、中东、韩国和东南亚等国家和地区。