华峰铝业上交所上市，拟近20亿元扩产铝板带箔

上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过24,963.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1786号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“华峰铝业”，股票代码为“601702”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为3.69元/股，发行数量为24,963.00万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 17,474.10 万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为 7,488.90 万股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后，网下发行数量为 2,496.30 万股，占本次发行总股数的 10%；网上发行数量为 22,466.70 万股，占本次发行总股数的 90%。

股说明书显示，华峰铝业主要从事铝板带箔的研发、生产和销售。此次IPO，华峰铝业拟将8.85亿元募集资金用于年产20万吨铝板带箔项目。

招股说明书显示，华峰铝业2017年至2019年期间，营业收入分别为32.29亿元、34.16亿元、35.90亿元；扣非归母净利润分别为1.35亿元、1.63亿元、1.61亿元。