亨斯迈将2.5亿美元收购Gabriel功能产品公司 扩大特种产品组合

12月8日,亨斯迈集团宣布已达成协议,将收购Audax私募基金旗下Gabriel功能产品公司 ( 以下简称Gabriel )。

Gabriel是北美地区一家特种化学品生产商,为涂料、胶粘剂、密封剂和复合材料终端市场生产特种助剂和环氧固化剂。Gabriel公司拥有三座工厂,分别位于俄亥俄州的阿什塔比尤拉市、宾夕法尼亚州的哈里森市和南卡罗来纳州的罗克希尔市。2019年,Gabriel公司实现营收约1.06亿美元。

根据协议条款,亨斯迈将支付2.5亿美元的收购款,但收购价可根据营运资本及其他因素的变化作出最后调整。此次交易为全现金交易,由公司可动用流动资产提供资金。收购价为2019年调整后EBITDA*的约11倍,或考虑协同效应后的预计调整后EBITDA的约8倍。预计交易将于2021年第一季度完成。

亨斯迈集团是一家公开上市的全球性特殊及特种化学品制造和销售企业。2017年公司收入约80亿美元。我们的化工产品销往世界各地的制造商,服务于广泛而多元化的消费品和工业品终端市场。公司在全球30多个国家运营超过75个生产、研发和经营机构,集团旗下4个事业部,拥有约10,000名员工。亨斯迈视顾客为重要合作伙伴。因此我们以合作的方式发展客户关系,与研发满足其需求的新型化工产品。我们对环境的投入与对客户的投入相得益彰。为了引领行业更好的良性发展,我们努力以对环境和社会负责的方式进行安全、清洁、高效的运营。这意味着公司积极寻求机会有效利用资源帮助世界各地有需要的人。这是亨斯迈发展驱动的方式,反映了企业的精神,通过与顾客、员工、供应商以及我们工作的社区互惠双赢。