我国汽车用高强钢如何实现“弯道超车”？

●预计我国2018年汽车用钢需求量同比增长3%,达到5950万吨以上。钢铁企业要提高高强度用钢的比例,提升汽车零部件用钢质量的稳定性,以适应汽车用户个性化的需求。

●汽车降税将鞭策国产汽车加大开发本国品牌产品的力度,推进钢铁企业提高汽车零件用钢的国际市场竞争力。

我国汽车行业发展需要高强钢支撑

2018年已经过半,根据中国汽车工业协会发布的最新数据,上半年汽车销售量为1406.65万辆,同比增长5.57%,总体增速略高于年初预期,表1统计了32家重点车企上半年销售情况。虽然上半年汽车销量增速较好,但汽车经销商库存预警指数连续6个月高于警戒线,我国汽车销售指数已经连续半年小于100点,暗示消费者购车欲望衰减,市场趋于低迷。

从表1可见,与年初豪情壮志许诺的年度销售目标相比,大多数企业的表现都没过及格线,时间过半,任务没有过半。即使按照业内惯例,上半年销售量一般略低于下半年,会按全年目标的45%作为上半年考核指标来判断,及格的车企也不足1/3。此外,还有5家企业完成率在30%以下。总体来看,32家车企2018年全年目标销量为1965.5万辆,上半年实际销量为804.85万辆,达到目标值的40.60%,没有达到及格线。

笔者认为,2018年上半年中国汽车市场销量下降的原因主要是:第一,进口车关税调整政策出台后,进口车数量同比增加,消费者持观望态度,导致汽车成交量明显下降。第二,上半年国内三、四线城市房价迎来新一轮高涨,挤压消费空间,消费者对汽车的购买力进一步下降。第三,大城市、特大城市停车位紧张和道路拥挤、堵车严重等现象,影响消费者购买汽车意愿。第四,以国内燃油价格为代表,影响车辆使用成本的各种因素叠加,导致车辆使用成本增加。第五,政策层面上大力发展公共交通,市场竞争导向上便捷的共享汽车和网络打车日益成为时尚,部分人购车需求不再迫切。

从宏观层面来看,中国汽车工业协会维持年初预测及全年销售2970万辆、同比增长3%左右的目标不变。其中,商用车420万辆,同比增长1%;乘用车2550万辆,同比增长2%。对此,车企需要做好应对的准备。

要抓住新能源汽车的发展机遇。2018年是新能源汽车发展的过渡期,预计下半年新能源汽车市场将逐步从补贴驱动向消费驱动转变,新能源车的产销量将保持较强的增长态势。财政部《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》等新政大幅度提升电池能量密度标准,将推动下半年动力电池产业的技术升级和能量密度的快速提升,推动新能源车结构中高端车型高质量增长。与此同时,政府关于私人购新能源车不限行、给补贴的政策还在继续,对新能源的市场消费是利好。目前,美国特斯拉公司在上海建造年产50万辆纯电动车的项目,已经在沪临港落户,3年后投产。这对国产电动车制造是挑战,也是倒逼。我国上半年共销售约41.2万辆电动车,同比增长111%。中国市场最畅销的前20种电动车型中特斯拉X型列第19名,其他都是国产品牌。上汽、北汽、广汽、江淮、奇瑞、吉利、比亚迪等大型车企已在这一领域布局,宝马、奔驰、奥迪、大众等国际巨头等也谋划已久,国内市场国际化的格局在汽车行业已经形成。相对于普通钢材,新能源汽车将越来越多地使用更有轻量化优势的高强钢、超高强钢。这与《节能与新能源汽车技术路线图》有关轻量化材料的发展目标相一致。该路线图中提到,到2030年,高强钢应用比例大幅增加,单车用铝量超过350千克,单车用镁合金达到45千克,碳纤维使用量占车重的5%。

下半年车市增长的机会仍然很多。从宏观层面来看,2018年上半年我国GDP同比增长6.8%,国民经济延续总体平稳、稳中向好,消费需求有望增加,下半年车市或逐步释放部分被抑制的消费,市场仍有机会在超高基数下实现较稳增长。从财政金融层面来看,降准及关税下调,有助于汽车行业持续复苏。自2018年7月5日起,央行定向下调存款准备金率0.5个百分点,可释放7000亿元资金,这一数字超过了今年初以来前两次降准的规模和市场预期。汽车关税从7月1日起正式下调,进口车和国产车市场销售价格均小幅下调,有利于汽车行业的进一步复苏,部分厂商已陆续在积极调整产品结构以抢占市场。从消费层面来看,各地实施了一系列房地产调控政策,消费者从房地产新一轮涨价挤占的消费空间中释放出来,转向汽车市场的购买力增加。如上分析,汽车行业销量同比在下半年将进入“N”字的“V”形拐点。业内人士认为,汽车销售增速于6月份和7月份探底,随后景气度触底回升,并将延续到2019年。

钢材一直是构成汽车的主要材料。据相关统计,近几年生产一辆普通轿车,其主要材料的重量构成比大致为:钢铁65%~70%,有色金属10%~15%,非金属材料20%左右。一汽高工田洪福曾在接受采访时明确指出,在2025年,钢材在汽车中的应用比例仍然会达到50%以上,这里的钢材更多指的是高强度钢。

我国汽车用高强钢发展前景广阔

当前,我国汽车行业产能已经过剩,且处于由数量增长转向质量增长的转型发展关键期。而目前,钢铁行业汽车板产能已经达到1600万吨的规模,也属于须化解过剩产能的钢材品种。

2017年,我国汽车产量为2901.54万辆,销量为2887.89万辆,用钢量约为5800万吨。2018年,汽车用钢量按增长3%计算,在5950万吨以上。其中,新能源汽车年产量按100万辆计,估算其用钢量为70万~80万吨。这是因为纯电动汽车将取消燃油发动机、变速箱、车桥系统、燃油管线和排气消音管线,明显减少相应的用钢量,但因改用电动机而将增加硅钢片用量。

多项研究数据显示,就传统动力汽车而言,汽车自重每减少10%,可降低油耗6%~8%,降低二氧化碳排放13%。而对于新能源汽车来说,轻量化同样可以降低能耗,从而增加续航里程。而高强钢是实现汽车轻量化的有效措施,高强钢在车体上被使用的比例最高已达67%。尽管其成本与普通钢材相比有所增加,但是相较于其它轻质材料而言,仍具有优势,是行业未来五年甚至更长时间内的发展重点。

目前,国产车在高强度钢应用方面与国外先进车企尚存较大差距,尤其是在质量稳定性和性能均匀性方面,但也在加紧追赶中,力求“弯道超车”。例如,鞍钢股份与广汽传祺结成战略同盟,鞍钢超宽汽车外板已成功应用于刚刚上市的GM8等明星车型;本钢集团生产2100毫米宽幅汽车板可一次冲压成型,减少了剪裁、激光焊接等多道工序,降低了生产成本;马钢用淬火延性钢(QP钢)传统生产工艺,也能生产出高强度汽车用钢QP980(980兆帕级QP第三代汽车用钢),省掉了须投资几亿元甚至十几亿元建设新的高强钢专用连退生产线的昂贵费用;宝钢在通用汽车于美国奥兰多举行的第27届年度供应商大会上,荣获“2017年度供应商”称号,这是自2006年以来,宝钢股份第5次获得该奖项;河钢石钢积极布局新能源汽车领域,其生产轴承钢、齿轮钢、非调质钢、弹簧钢等钢种的多款产品已经成功应用于国内外20余个新能源汽车品牌的动力系统、传动系统、底盘系统的相关部件上。

当前,汽车零部件所用国产优特钢还不能完全满足用户的要求,高端零部件长期依赖进口。不过,自7月1日汽车零部件关税下降到6%以后,进口零部件与国产零部件的差价明显收窄。目前,汽车零部件用钢的发展要克服两个短板:一是钢材性能稳定性差,二是钢材的性能还不能适应零部件企业的个性化需求。从国际视野看,德国自动驾驶汽车处于工业性试验阶段;日本丰田生产氢燃料电池车2020年达到3万辆,处于前期商业阶段;美国的飞行汽车试制处于科研阶段。我国汽车和钢铁行业须以“只争朝夕”的精神去参与竞争。