正海磁材：拟定增募资不超10.25亿 用于低重稀土永磁体生产基地建设等项目

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即246,064,966股。最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息、回购行为，本次非公开发行的股票数量及上限将进行相应调整。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过102,524.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

正海磁材是专业生产高性能钕铁硼磁性材料及磁体组件的高新技术企业。正海磁材以赶超世界一流水平为目标，凭借具有自主知识产权的正海无氧工艺技术(ZHOFP)和世界一流的生产检测设备。能够批量生产当今世界顶级的53N、50M、48M、48H、44SH、40UH、38EH、33AH等30多个牌号的烧结钕铁硼磁体。

产品被广泛应用于信息产业、汽车行业、石油化工、机械制造、航空航天、机电和医疗器械等领域。产品综合品质达到世界一流水平，赢得了国内外客户的一致赞誉。