三孚股份收购奥瑟亚中国持有的唐山奥瑟亚化工有限公司100%股权

为优化公司产业结构，进一步延伸公司产业链条，完善循环经济体系，提高公司产品附加值及综合竞争实力，公司拟向奥瑟亚中国收购其所持有的奥瑟亚唐山 100%股权，2021 年 7 月 13 日，公司与奥瑟亚中国签订了附生效条件的《股权转让协议》。

根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《评估报告》，评估基准日 2021年 4 月 30 日标的公司 100%股权的股东权益价值为人民币：5,396.30 万元。本次股权转让价款为 5,043.77 万元，同时公司拟在《股权转让协议》生效日向标的公司提供总额为人民币 7,149.65 万元的借款，用于标的公司偿还债务。

交易定价基准日为 2021 年 4 月 30 日。具体如下：

（1）股权转让款，参考评估结果，经双方友好协商确定为人民币 5,043.77万元；

（2）截至交易定价基准日，标的公司的应付关联方借款总额为人民币7,149.65 万元，其中向奥瑟亚中国借款的余额为 2,700.22 万元，向奥瑟亚中国的母公司奥瑟亚韩国借款的余额为 4,449.43 万元（等值于 688 万美元）；就标的公司前述应付借款，三孚股份将以借款形式支付给标的公司，并由标的公司于交割日支付给奥瑟亚中国及奥瑟亚韩国。公司就标的公司偿还上述债务及利息提供保证。

本次公司代标的公司偿还的债务为其股东及关联方借款，该借款的形成主要系其股东及关联方为支持标的公司日常生产经营而形成。考虑本次股权转让的整体安排，其原股东及关联方希望一次性退出标的公司的相关经营，以降低自身风险。标的公司截至 2021 年 4 月 30 日，账户货币资金：1,246.49 万元，依靠其目前自身的经营积累一次性偿还上述债务存在一定困难。为促成交易，实现公司的产业布局，公司经审慎考虑，同意交易对方的交易诉求。标的公司目前暂无向公司还款的具体安排和计划。