亨斯迈集团收购CVC热固性特种材料公司 扩大特种化学产品组合

3月16日,亨斯迈宣布,将花费3亿美元收购CVC热固性特种材料,以扩大其特种化学品产品组合。预计交易将于2020年年中完成。

 CVC热固性特种材料公司是北美地区一家特种化学品生产商,主要服务工业复合材料、胶粘剂和涂料市场。CVC热固性特种材料公司由是美国证券有限责任公司(American Securities LLC)附属公司控股的Emerald 高性能材料公司旗下子公司。

 CVC热固性特种材料公司年收益约为1.15亿美元,目前拥有两座工厂,分别位于在俄亥俄州的阿克伦市和新泽西州的梅普尔谢德市。根据协议条款,亨斯迈将支付3亿美元的收购款,但须受营运资本及其他影响作出最后调整。亨斯迈表示,此次交易为全现金交易,资金来源为公司可动用流动资产。收购价相当于2019年全年调整后EBITDA(息税摊销前利润)的约10倍,或协同效应预估值约为7至8倍,实现协同收益下限值取决于稳定增长的市场条件。

CVC热固性特种材料公司是Emerald功能材料公司的一个子公司。Emerald(前身为BFGoodrich / 诺誉化工)。CVC公司的产品广泛使用在结构胶粘剂、高性能复合材料、涂料等产品  应用于航天、汽车、电子、防腐涂料、运输、建筑、和运动器材行业。

CVC热固性特种材料部门的产品包括:EPALLOY特种环氧树脂、HYPRO反应性液态丁腈橡胶、HYPOX弹性体改性环氧树脂、ERISYS环氧官能单体和改性剂及OMICURE催化剂和促进剂。