盛屯矿业拟募资22.5亿元 推动卡隆威项目

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”、“公司”）为贯彻实施公司整体发展战略，顺应国家政策趋势，做优做强公司主业，进一步提升公司核心竞争力，拟通过非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的方式募集资金，扣除发行费用后用于投资建设卡隆威项目以及补充流动资金。本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 225,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于：

卡隆威项目

1、项目基本情况

公司拟通过全资子公司卡隆威矿业有限公司实施本项目，项目总投资人民币188,562 万元，项目建设包括铜钴矿开采以及矿石冶炼2、项目建设背景及必要性铜金属作为一种基本金属和全球大宗金属，是世界上主要的消费金属之一，被广泛应用于电气、电子、机械制造、建筑、国防等工业领域。铜在电气、电子工业中应用最广、用量最大，发电机的线圈、电线、电缆等都是用铜制造的。铜可用于制造各种子弹、枪炮和飞机、舰艇的热交换器等部件，还用于制造轴承、活塞、开关、阀门及高压蒸汽设备等，其他热工、冷却装置、民用设备等也广泛使用铜和铜合金。我国铜资源相对贫乏，随着全球经济体工业化进程和我国城镇化建设的稳步推进，大量基础设施的建设和工业生产规模的扩大，对铜等基本金属工业原材料的需求势必会出现持续性的增长，铜消费需求存在较大的上升空间。2020 年全球精炼铜产量为 2,394 万吨，同比小幅增加 1.5%；中国 2020 年全年精炼铜产量为 1,002.5 万吨，同比增加 2.56%，增速高于全球水平。随着下游需求中电网、家电、交通运输、建材等市场的稳定发展，预计 2022 年我国精炼铜需求将超过 1,360 万吨。

金属钴具有铁磁性和延展性，电化学性能良好，与其他金属的合金具有高温强度高、耐热性好、硬度大、耐腐蚀等特点，因此钴是生产耐热合金、硬质合金、防腐合金、磁性合金和各种钴盐的重要原料。2019 年钴行业全球市场规模超过12 万吨，预计到 2025 年将接近 20 万吨。相比于全球市场，国内钴行业由于下游锂电池及合金行业的带动，同时还受到冶炼、深加工产能向中国集中的影响，市场规模保持快速增长，占世界市场总规模的比重不断增加。2016-2020 年全球钴消费增量 5.69 万吨，其中动力电池占比 48.9%，3C 电池占比 30.8%。随着智能手机出货量恢复增长、新能源汽车飞速发展以及锂电池技术逐渐成为储能行业的主流技术路线，锂电池产业将进一步扩容，行业整体出货量在未来 3-5 年内将显著提升，带动金属钴需求稳定增长。

卡隆威项目位于刚果（金）南部卢阿拉巴省科卢韦奇市，对应铜钴矿位于著名的加丹加铜钴矿带，是世界上第三大铜矿富集区，也是世界上资源储量最大、矿床分布密度最高的铜钴矿成矿带。目前，公司在刚果（金）年产 30,000 吨电极铜、3,500 吨钴综合利用项目以及珠海科立鑫已稳定开展生产。随着本项目的实施，公司将获得刚果（金）优质铜钴矿产资源，与现有的铜钴综合冶炼项目产生协同效应，同时进一步扩大铜钴矿冶炼能力，公司整体竞争力亦将进一步得到提升。卡隆威项目已具备了矿山开发建设的基本条件，项目启动后将会较快扩大公司的铜钴业务规模，为公司全体股东创造效益。

3、项目投资测算

本项目总投资 188,562 万元，其中建筑工程费 52,832 万元，安装工程费 24,062万元，设备购置费 71,510 万元，工程建设其他费用 13,549 万元，预备费 12,956万元，铺底流动资金 13,653 万元（以上均为美元折算人民币结果）。公司拟使用募集资金 160,000 万元用于建筑工程费、安装工程费、设备购置费及工程建设其他费用。本项目预计税后内部收益率为 23.62%，投资回收期 4.58 年，经济效益良好。

4、项目实施主体及实施方式

本项目实施主体为公司海外控股子公司卡隆威。

本次募集资金到位后，公司将募集资金通过增资或借款等方式提供给卡隆威。

5、项目实施地点

本项目位于刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市。

6、项目核准情况

本项目已取得中华人民共和国商务部出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3502202000090 号）以及厦门市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（厦发改备案[2020]36 号）。截至本报告公告日，本项目涉及的其他项目审批手续正在办理中。