2017年全国耐火材料行业生产运行情况及2018年耐火材料市场预测分析

一、全国规模以上工业整体运行情况

2017年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.2%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比11月份加快0.1个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.52%。2017年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.6%。

2017年全国规模以上工业企业实现利润总额7.52万亿元，比上年增长21%，增速比2016年加快12.5个百分点。

2017年，在41个工业大类行业中，37个行业利润总额比上年增加，1个行业持平，3个行业减少。

2017年，规模以上工业企业实现主营业务收入116.5万亿元，比上年增长11.1%；发生主营业务成本98.9万亿元，增长10.8%；主营业务收入利润率为6.46%，比上年提高0.54个百分点。

2017年末，规模以上工业企业应收账款13.5万亿元，比上年增长8.5%；产成品存货4.19万亿元，增长8.5%。

2017年，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.92元，比上年减少0.25元；每百元主营业务收入中的费用为7.77元，减少0.2元；每百元资产实现的主营业务收入为108.4元，增加3.7元；人均主营业务收入为131.5万元，增加15万元；产成品存货周转天数为14.4天，减少0.5天；应收账款平均回收期为39.1天，减少0.5天。

二、耐材行业生产运行情况

  （一）生产运行情况

2017年，根据协会统计全国耐火材料产量2292.54万吨，同比降低4.13%。其中，致密定型耐火制品1297.19万吨，同比降低4.51%；保温隔热耐火制品51.46万吨，同比增长10.13%；不定形耐火制品943.90万吨，同比降低4.27%。

（二）进出口贸易情况

2017年，全国耐火原材料进出口贸易总额33.10亿美元，比上年同期增长20.45%。其中，出口贸易额30.76亿美元，同比增长19.90%；进口贸易额2.34亿美元，同比增长28.31%。

1、出口贸易情况

全国耐火原材料出口总量638.95万吨，同比增长22.78%。其中，耐火原料出口量469.49万吨，同比增长31.75%；出口贸易额18.02亿美元，同比增长16.42%。

耐火制品出口总量169.46万吨，同比增长3.29%，出口贸易额12.74亿美元，同比增长15.52%。

（1）主要耐火原料出口情况

①电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为42.83万吨和88.42万吨（合计131.25万吨），电熔镁砂同比增长30.70%；烧结镁砂同比增长63.42%。

②耐火铝粘土，棕刚玉和白刚玉出口量分别为102.43万吨、64.18万吨和22.16万吨，同比分别增长15.74%、15.15%和21.44%。

③石墨和碳化硅出口量分别为15.24万吨和38.40万吨，同比分别增长38.24%和18.75%。

（2）耐火制品出口情况

①碱性耐火制品出口量90.20万吨，同比增长3.97%。

②铝硅质耐火制品出口量68.20万吨，同比增长2.95%。

③其他耐火制品出口量11.06万吨，同比降低0.12%。

2、耐火制品进口量

2017年，耐火制品进口量3.19万吨，同比增长66.96%。其中碱性制品进口量0.99万吨，同比增长62.60%；铝硅质耐火制品进口量1.34万吨，同比增长42.05%；其他耐火制品进口量0.85万吨，同比增长140.59%。

三、主要下游行业生产运行情况

  （一）钢铁行业运行情况

       1、中国钢铁行业生产运行情况

2017年，全国粗钢产量8.32亿吨，同比增长5.67%；钢材产量10.48亿吨，增长0.82%。

2、世界钢铁工业生产情况

据世界钢协统计数据，2017年全球（66个国家和地区）粗钢产量达16.75亿吨，同比增长5.5%。除日本略下降，独联体持平外，全球其他国家（地区）粗钢产量不程度的增长，中国大陆粗钢产量占全球49.66%。

（二）建材行业生产运行情况

2017年，全国水泥产量23.16亿吨，同比下降0.2%，上年为增长2.5%；

平板玻璃产量7.90亿重量箱，增长3.5%，回落2.3个百分点。

（三）有色金属行业生产运行情况

2017年，全国十种有色金属产量5378万吨，同比增长3%，增速比上年提高0.5个百分点。其中，铜产量889万吨，增长7.7%，提高1.7个百分点；电解铝产量3227万吨，增长1.6%，提高0.3个百分点；铅产量472万吨，增长9.7%，提高4个百分点；锌产量622万吨，下降0.7%，上年为增长2%。氧化铝产量6902万吨，增长7.9%，增速比上年提高4.5个百分点。

四、耐材及主要下游行业运行特点

  （一）耐材行业运行特点

1、耐材产量持续下降

2017年全国耐材产量同比下降4.13%，降幅比上年同期降低4.43个百分点。产量下降除基建工程用耐材需求持续减少外，在国家环保整治力度加大，环保不达标窑炉停产整顿也是产量下降的主要因素。同时企业产成品库存大幅下降，有的企业库存几乎为零，既缓解了市场需求，又减少了企业产成品资金占用。

2、耐火原料和耐火制品出口量高幅增长

2017年耐火原料和耐火制品出口量扭转了2015年以来连续二年下降的被动局面实现了出口量增长态势，分别增长31.75%和3.29%。耐火原料和耐火制品出口贸易额又一次突破30亿美元，为30.76亿美元，同比增长19.90%。

3、耐火原料出口平均价格持续下滑

耐火原料出口综合平均价格从2012年以来逐年下滑，2017年同比又下降11.64%。

耐火原料出口主要品种中除电熔镁砂和耐火铝粘土出口平均价格同比分别上涨12.62%和7.0%外，烧结镁砂和天然鳞片石墨出口平均价格同比下降6.72%和6.24%；特别是轻烧镁粉出口平均价格同比大幅下降24.55%。

4、耐火制品出口综合平均价格上涨幅度较大

2017年耐火制品出口综合平均价格同比上涨11.85%，扭转了2015~2016年连续二年价格的下降走势。除其它耐火制品出口平均价格同比下降1.51%外，铝硅质耐火制品出口平均价格同比上涨3.60%，碱性耐火制品出口平均价格同比高幅上涨19.36%。

5、耐火制品进口量高幅增长，进口平均价格大幅下滑

2017年全国制品进口量同比高幅增长66.96%，而进口平均价格同比大幅下降17.36%，跟进国内市场趋势明显。

（二）主要下游行业运行特点

1、产量持续增长

2017年，主要下游行业除水泥产量略有下降（0.2%）外，粗钢、平板玻璃和有色金属产量分别增长5.67%、3.5%和3.0%。特别是粗钢产量增幅较大，增幅比上年同期提高4.47个百分点。

2、产品价格持续上涨

2017年主要下游行业产品价格持续上涨，12月份，国内市场钢材价格综合指数平均为124.05点，比上年同期提高24.58点；全国水泥市场P.O42.5散装水泥平均价格445元/吨，同比上涨134元/吨，涨幅17.4%。平板玻璃平均出厂价格为70.8元/重量箱，比上年同期上涨6.8%；主要有色金属铜、电解铝和锌平均价格比上年同期分别上涨14.7%、4.7%和14.5%。

3、经营质量高幅提升

2017年主要下游行业在去产能、控总量、严自律、降成本等方面取得了明显效果，经营质量高幅提升。

重点统计钢铁企业销售收入3.69万亿元，同比增长34.05%，利润总额1773.36亿元，同比增长613.57%；水泥行业主营业务收入9149亿元，同比增长17.89%；实现利润877亿元，同比增长94.41%；平板玻璃主营业务收入759亿元，同比增长20%，实现利润93亿元，同比增长81%；有色金属行业主营业务收入6.04万亿元，同比增长13.8%，实现利润2551亿元，同比增长27.5%，其中冶炼业实现利润953亿元，同比增长51.8%。

（三）耐材重点企业经营情况简要分析

2017年，通过对66家耐材重点企业经营状况调研显示，各项经济技术指标均好于往年，产量同比增长7.2%，销售收入同比增长23.00%，实现利润同比增长109.11%，呈现了利润增幅高于销售收入增幅，销售收入增幅高于产量增幅的良好经营局面，经营质量明显提高。总体看运行相对平稳，但仍然存在以下问题。

1、经营质量虽然接近全国工业企业平均水平，但耐火制品生产企业销售收入利润率仍然偏低。

重点耐材企业销售收入利润率6.41%，比上年同期提高3.87个百分点，但仍低于全国工业企业平均水平，低0.05年百分点。

重点耐火制品生产企业销售收入利润率5.98%，比上年同期提高2.99个百分点，比全国工业企业平均水平低0.48个百分点。

2、耐火制品生产企业经营质量虽有提高，但仍然微利运行。

66家重点企业实现利润同比增长109.11%，增幅十分可观。但实现利润高幅增长主要是耐火原料生产企业增幅较大，特别是镁质耐火原料生产企业增幅更大，从调研结果看，纯镁质耐火原料生产企业销售收入利润率均在50%以上。加之耐火制品生产企业中，有的企业也有耐火原料生产量。扣除耐火原料所获利润，耐火制品的销售收入利润率虽有所提高，但远低于全国平均水平，仍在微利运行。

3、亏损企业亏损面有所减少

66家重点企业中亏损企业4家，亏损面6.06%，比上年同期下降了16.44个百分点；其中耐火制品生产企业中亏损企业3家，亏损面5.0%，亏损额2729万元，同比下降14.23个百分点。

4、应收货款持续下降，但仍是影响生产企业经营安全的主要因素

截止2017年12月末，重点企业应收货款总额124.14亿元，同比下降10.42%，降幅比上年同期扩大了6.59个百分点。

66家耐材重点企业中仍有11家企业应收货款上升，上升企业面为16.7%。其中应收货款同比上升30%以上的企业5家，不仅明显增加了企业的资金占用和财务成本，也将严重威胁生产企业的经营安全。

五、2018年耐材行业经济运行中应注意的几个问题

2018年从耐火材料市场需求的角度看，尽管国际贸易保护主义日趋严重，贸易摩擦事件不断增多，对主要下游行业出口贸易带来许多不确定因素，但是我国经济将继续保持中高速增长，基础设施建设力度也不会快速减弱，“一带一路”建设的拉动作用将逐步增强，宏观经济环境仍将保持稳中向好的发展态势。耐火材料的市场需求也将保持相对稳定，不会出现大起大落。因此耐火材料生产企业要在紧紧抓住国内、国际二个市场的同时，密切注意以下几个问题。

1、目前是规范市场秩序，提高产业集中度的最佳机遇期

耐火材料是严重产能过剩行业，从上世纪90年代初以来就一直处无序竞争的状态。我国耐材生产企业众多，高度分散，是造成行业恶性竞争的主要因素。目前市场在向逐步规范化的方向转化，是我们进一步整合和规范耐材市场秩序的极好机遇。

一是因市场、资金及环保整治等因素致使一部分中小企业停产或出局；二是耐材市场商业模式的转变，导致市场向大型优势企业转移。

目前整体承包的商业模式虽然有付款滞后等不利因素，但对整合、规范市场秩序、产业集中度的提高起到了积极的推动作用。

①整体承包的商业模式对耐材生产企业的产品质量、品种和设计、施工、维护的配套能力等要求极高，势必导致市场向大型优势企业转移。

②大型优势企业承包合同签定后，由于受产品品种限制，必然选择一些中小企业产品予以配套，形成一种新的合作模式，从而逐步增强大型优势企业的市场话语权。

近年来，行业产业集中度有所提高，特别是濮耐、利尔和瑞泰等几家上市公司，通过自身发展和联合重组，企业规模迅速扩大，为产业集中度的提升做出了积极贡献。目前通过总承包的商业模式，又在耐材企业间开始形成“战略合作”的商业模式，同样有助于产业集中度的提高，市场秩序的规范和市场话语权的提升。

从2017年的经营情况看，全国耐火材料总量同比下降4.13%，而耐材重点企业产量同比增长7.2%。排名前十家耐材企业销售收入总额达192亿元，比上年增加25.4亿元，同比增长15.25%，也佐证了耐材市场在向大型优势企业转。

目前的市场竞争主要在大型优势企业之间，我们期望能在市场趋于集中的情况下，通过企业间的协商合作，合理整合现有市场，以提高企业个体和