嘉元科技：拟使用5.4亿元超募资金投建年产1.5万吨高性能铜箔项目

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1221 号)同意,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)不超过 5,780 万股,募集资金总额为人民币 1,633,428,000.00 元,扣除发行费用人民币 123,858,490.57元,募集资金净额为人民币 1,509,569,509.43 元。本次募集资金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 7 月 19 日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字【2019】第 ZC10443 号)。

公司拟使用5.4亿元超募资金投资建设年产1.5万吨高性能铜箔项目,项目总投资为10.1亿元,分两期建设。嘉元科技表示,目前公司正积极发力极薄锂电铜箔的研发和生产,已开发出5μm和4.5μm极薄锂电铜箔,未来将成为公司的主要核心产品。本项目的建设将进一步优化公司产业布局和产品结构,提升公司综合市场竞争力。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。截至 2019 年12 月 31 日,募集资金余额为 118,818.78 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益)。

投资项目名称:年产 1.5 万吨高性能铜箔项目

投资金额及资金来源:约人民币 10.1 亿元(最终项目投资总额以实际投资为准),其中拟使用超募资金 54,016.17 万元(含理财产品收益、银行利息等),剩余部分由公司以自有资金或自筹资金投入。

项目分两期建设,项目一期自开工建设起不超过 21 个月;项目二期计划在一期投产后一年内启动,自开工建设起不超过 18 个月;整体项目建设周期不低于 36 个月,最终以实际建设情况为准。

本项目已经广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“嘉元科技”或“公司”)第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

本次项目建设不构成关联交易,也不构成重大资产重组。